Rhythm e blues
Topolino apre il concerto suonando un interludio classico al pianoforte. Ben presto passa ad una versione ragtime di "Saint Louis Blues". Minni avanza sul palco e canta il primo verso accompagnata da Topolino. Presto una band invisibile prende il sopravvento sull'accompagnamento e Topolino si unisce a Minni, danzando e cantando scat.
- Anno: 1931
- Nazione: United States of America
- Genere: Animazione, Musica, Commedia
- Studio: Walt Disney Productions
- Parola chiave: short film
- Direttore: Burt Gillett
- Cast: Walt Disney, Marcellite Garner