Οι δρόμοι της Νέας Ορλεάνης είναι πνιγμένοι στο έγκλημα καθώς ένας κατά συρροή δολοφόνος αφαιρεί τα εσωτερικά όργανα των θυμάτων του. Εντεταλμένοι για τη σύλληψή του είναι οι ντετέκτιβ Ο Κόνερ και Σλόαν. Καθώς προχωρούν τις έρευνές τους ανακαλύπτουν πως σ αυτή την πόλη κρύβεται ένα τρομερό μυστικό. Ένας επιστήμονας έχει δημιουργήσει ανθρωπόμορφα πλάσματα με απίστευτες δυνατότητες. Σκοπός του είναι τα δημιουργήματά του ν αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα. Όμως, αυτά τα πλάσματα βασανίζονται από τα ίδια τους τα χαρίσματα. Ένα από αυτά, ο Δευκαλίων, αναζητά απεγνωσμένα εκδίκηση .